سریال داستان ویل گراهام، یک مأمور باهوش اف‌بی‌آی را دنبال می‌کند که توانایی منحصر به فردی در همذات‌پنداری با قاتلان زنجیره‌ای و درک عمیق روان آن‌ها دارد. این توانایی، او را به یک ابزار بی‌نظیر برای حل پرونده‌های پیچیده تبدیل می‌کند، اما همزمان، سلامت روانی او را نیز به شدت به خطر می‌اندازد. در مواجهه با پرونده‌ای خاص که ذهن او را به چالش می‌کشد، ویل به کمک دکتر هانیبال لکتر، یک روانپزشک برجسته و بسیار باهوش، مراجعه می‌کند. در حالی که این دو نفر با هم روی پرونده‌ها کار می‌کنند و روابط پیچیده‌ای بینشان شکل می‌گیرد، هانیبال با زیرکی و ظرافت، ذهن ویل را دستکاری می‌کند و مرزهای واقعیت و جنون را برای او محو می‌سازد، در حالی که خود دارای رازی تاریک و وحشتناک است.