یک معلم ریاضی آمریکایی به نام «فرانک» برای التیام یک دلشکستگی، به تنهایی به اروپا سفر می‌کند. او در قطاری در مسیر ونیز، با زنی مرموز و فریبنده به نام «الیز» آشنا می‌شود که زندگی آرام او را زیر و رو می‌کند. فرانک ناخواسته درگیر دنیایی از تعقیب و گریز، پلیس‌های بین‌المللی و خلافکاران می‌شود و به زودی خود را در قلب یک توطئه پیچیده و پر رمز و راز می‌بیند، در حالی که هویت واقعی افراد اطرافش در هاله‌ای از ابهام است.