«پیچ بلک»، روح شیطانی ترس، به دنیای کودکان بازگشته و قصد دارد امید و رویاهای آن‌ها را از بین ببرد. برای مقابله با او، «مرد ماه» گروهی از قهرمانان افسانه‌ای را گرد هم می‌آورد: «بابانوئل»، «خرگوش عید پاک»، «پری دندان» و «مرد شنی». آن‌ها برای اولین بار «جک فراست»، روح بازیگوش یخ، را نیز به جمع خود اضافه می‌کنند. این انیمیشن فانتزی و ماجراجویانه، داستانی الهام‌بخش درباره قدرت باور، دوستی و محافظت از معصومیت دوران کودکی را روایت می‌کند.