در قرن دوازدهم، «بالیان»، آهنگری فرانسوی که زندگی‌اش را باخته و در ناامیدی غرق شده است، در پی مواجهه با شوالیه‌ای صلیبی به نام «گادفری»، پدری که هرگز او را نشناخته بود، راهی سرزمینی مقدس می‌شود. در «اورشلیم» که تحت فرمانروایی «بالدوین چهارم»، پادشاه جذامی و صلح‌دوست است، «بالیان» خود را درگیر پیچیدگی‌های سیاسی و مذهبی میان مسیحیان و مسلمانان می‌یابد. با اوج گرفتن تنش‌ها و تهدیدات «صلاح‌الدین ایوبی» برای بازپس‌گیری شهر، «بالیان» باید از اصول اخلاقی خود دفاع کند و در نبردی سرنوشت‌ساز، نه تنها برای جان خود، بلکه برای حفظ صلح و یکپارچگی «پادشاهی اورشلیم» مبارزه کند.