«کارلیتو بریگانته»، یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پورتوریکویی، پس از پنج سال از زندان آزاد می‌شود. او به وکیلش، «دیو کلینفلد»، قول می‌دهد که از زندگی جنایتکارانه کناره‌گیری کند و به همراه عشق سابقش، «گیل»، زندگی جدید و سالمی را شروع کند. اما گذشته‌ی او و وفاداری‌های پیچیده‌ی دنیای زیرزمینی به او اجازه نمی‌دهند به راحتی از آن رها شود. کارلیتو به زودی خود را در یک وضعیت خطرناک می‌بیند که هر قدمش می‌تواند آخرین قدمش باشد.