«جفری بومونت»، دانشجویی که برای مراقبت از پدر بیمارش به شهر زادگاهش در کارولینای شمالی بازگشته، پس از یافتن یک گوش بریده شده در یک دشت، وارد دنیایی تاریک و زیرزمینی می‌شود. تحقیقات کنجکاوانه او، وی را به «دوروتی والنز»، خواننده‌ای مرموز و بسیار جذاب، و «فرانک بومی»، یک گنگستر روانی و خشن، گره می‌زند. «جفری» به تدریج درگیر یک شبکه پیچیده از خشونت، فساد، جنایت و انحرافات جنسی می‌شود که در پس ظاهر آرام و معمولی شهر پنهان شده است.